골든브릿지자산운용

회사소개

신금융, 간접투자의 세계! 그 투자중심에 골든브릿지가 서 있습니다.

골든브릿지를 만나면, 당신의 성공이 시작됩니다.

사전관리 : 투자 가이드라인, 리스크관리규정 및 내부통제기준 등을 사전에 명확히 설정, 운영
중간관리 : 철저한 상시 모니터링 시스템 운영
사후관리 : 적극적인 Feedback 및 위험요인 제거

사전관리
투자가이드라인
주식 : Beta 허용한도, Stock Universe
채권 : Duration 허용한도, Credit Universe

Credit Risk 관리체계
신용등급제한, 한도관리
중간관리
리스크 모니터링
주식 : Stop-Loss 편입비 제한 等
채권 : Duration 점검, Credit Score 관리
Stock, Credit Universe 조정

Compliance 일일점검
사후관리
리스크 해소 Process
초과시 단계별 해소 범위, 기간 등 Process 명확화
쳬계적 보고 : 팀장 -> 본부방 -> RM위원회

사후 Compliance
위규 즉각 해소방안 등

위험 관리위원회 : 전사적 위험관리 / 위험요인 결정 / 위험관리 정책 수립 / 위험 허용한도 결정

Compliance System

컴플라이언스 팀

위험관리 System

운용팀

Valuation 위험

투자대상에 대한 평가 오류로 인해 발생할 수 있는 위험

법률위험

계약과정상 발생할 수 있는 위험 및 투자집행/사후 관리시 발생할 수 있는 위험

운영위험

시스템 위험, 임직원의 횡령/배임 등의 위험, 부외자산에 따른 위험 발생시

- 사내 시스템, 모형등의 정기적 점검
- 임직원에 대한 적정 보상체계와 사기진작프로그램 지속적 운용
- 모럴해저드 방지 위해 변호사가 투자집행에 대한 모든 문제점을 투자전에 검토
- 계약단계부터 외부법무법인을 선정하여 법률관련 Issue검토
- 모럴해저드 방지 위한 3가지 원칙 실행
1. ① 모든것은 기록으로 남긴다.
2. ② 복수 담당자에 의해 실행한다.
3. ③ Check & Balance를 통해 전 집행과정을 통제한다.

시장위험

이자율 변동, 상대수익률 저조, 시장 Valuation에 따른 위험

펀드수익률 하락위험

시장 및 기타 외부충격으로 인해 수익률 하락 경우

집중위험

포트폴리오 영역별 집중 및 거래집중으로 인한 위험

투자위험

약관 미 준수로 인해 발생할 수 있는 위험